Noite e manha

O aristocrata Philip Beaufort, para não perder sua herança, casa-se secretamente com Catherine Morton, a filha de um comerciante. Infelizmente, justo quando o tio rico finalmente morre, Philip cai do cavalo e tudo vai para seu irmão Robert, que, para benefício próprio, escolhe não acreditar no casamento.

Catherine recorre à justiça, mas nada pode ser provado: o vigário que fez o casamento está morto, a primeira sumida, o registro de casamento destruído e a cópia desaparecida. Catherine, a viúva, morre sem conseguir provar que era casada e seus filhos, Philip Jr. e Sydney, ficam órfãos.

Sydney é criado por um amigo apaixonado de Catherine, e Philip cai no mundo, cheio de ira, jurado a vingança ao provar que é o verdadeiro herdeiro. Philip volta anos depois e se apaixona por sua prima, Camilla, a filha de Robert. Casando-se com Camilla, ele poderia ficar com a fortuna do tio. Mas havia um empecilho: Camilla e seu irmão Sydney estavam apaixonados.