O brinde de Nova Orleans

Ambientado na Louisiana em 1905, o enredo gira em torno de Pepe Abellard Duvalle, um pescador de bayou com um talento natural para cantar, que se apaixona pela soprano estrela da ópera Suzette Micheline (Grayson). O empresário de Micheline (Niven) ouve Duvalle cantar e o convida para ir a Nova Orleans para cantar. Relutantemente, Duvalle se permite ser preparado para a ópera. A princípio resistente aos seus avanços, Micheline também se apaixona por Duvalle, mas fica desencantada com sua transformação em um cavalheiro culto. Por fim, Duvalle recupera seu antigo charme rude e o casal se une.