Oversold and Underserved: A Financial Planner’s Guidebook to Effectively Serving the Mass Affluent

Oversold and Unserved explora os desafios que o mercado rico em massa enfrenta em sua busca por aconselhamento de planejamento financeiro e oferece ferramentas práticas para ajudar os planejadores a se posicionarem como campeões na vida deste enorme segmento de mercado. Nela, os planejadores encontrarão histórias que irão melhorar seus serviços e fortalecer as relações que construíram com essa clientela. De como configurar de forma mais eficaz o seu escritório e a sua equipe até como aproveitar a sabedoria que os seus clientes podem oferecer, o autor compartilha uma fórmula para determinar se as necessidades dos seus clientes estão sendo atendidas, uma filosofia sobre como escrever um plano financeiro significativo e uma abordagem inovadora e enérgica ao marketing que é improvável encontrar em outros títulos.